Estrategia
Períodos, objetivos y resultados clave (OKR): hacia dónde va la organización, cómo se mide y qué iniciativas la empujan.
El módulo Estrategia es la fuente única del concepto «estratégico» en toda la plataforma: aquí se define el período del año, sus objetivos con sus resultados clave (OKR), y qué iniciativas están vinculadas a cada objetivo. De esos vínculos se deriva el peso estratégico que luego usan el Mapa de dependencias y el QBR vivo.
Entra por el ítem Estrategia del menú lateral (sección Análisis), visible solo con el permiso Ver la estrategia y sus resultados.
La estructura es siempre la misma:
- Período (un año; solo uno activo en toda la plataforma)
- Objetivo estratégico — título, dueño y peso 1..5
- Resultados clave (KR) — valor base, meta y valor actual
- Check-ins — la única forma de mover el valor actual
- Iniciativas vinculadas — con su contribución 1..5
- Resultados clave (KR) — valor base, meta y valor actual
- Objetivo estratégico — título, dueño y peso 1..5
El período
La vigencia es anual: «Un año, un período. Solo uno puede estar activo en toda la plataforma.» Cada período pasa por tres estados: borrador → activo → cerrado (solo lectura). En la cabecera, el selector Período te deja consultar años anteriores; los cerrados se marcan «cerrado (solo lectura)».
Con el permiso Gestionar periodos, objetivos y vínculos, el botón Gestionar período abre la administración:
Cuando consultas un período cerrado, la pantalla lo recuerda: «Este período está cerrado: se puede consultar, pero ya no admite check-ins ni cambios en sus objetivos, resultados clave o iniciativas vinculadas.»
La pantalla
El título es Estrategia más el año, con un resumen al lado (estado del período, progreso global, número de objetivos, resultados clave e iniciativas vinculadas). Debajo, cinco indicadores:
| KPI | Qué muestra |
|---|---|
| Progreso global | El promedio de objetivos ponderado por su peso. Sin datos muestra «—» y «Sin progreso todavía» — nunca un 0% falso. |
| Objetivos | Cuántos objetivos tiene el período. |
| Resultados clave | Cuántos KRs suman esos objetivos. |
| Iniciativas vinculadas | Cuántos proyectos distintos están vinculados. |
| En riesgo / crítico | Cuántos objetivos declaran confianza En riesgo y cuántos Crítico. |
Bajo los KPIs se monta la tarjeta Análisis IA — la misma del QBR — con el último análisis del trimestre (ver Análisis IA).
Objetivos y resultados clave
La sección Objetivos del período lista cada objetivo como un acordeón («Ordenados por posición · barra de cada resultado clave = (actual − base) / (meta − base)»). Cada objetivo muestra su código visual (O1, O2…), su título, su dueño, el chip Peso N y su pastilla de confianza — que es la peor de las confianzas de sus resultados clave. Un objetivo sin KRs muestra «Sin progreso», no 0%.
Con Gestionar periodos, objetivos y vínculos (y el período no cerrado) puedes usar Nuevo objetivo, Editar objetivo, Añadir resultado clave y Eliminar objetivo. El formulario de objetivo pide Título, Descripción, Dueño y Peso (1 = bajo · 5 = alto); al eliminar, la plataforma avisa de que se eliminan también sus KRs, check-ins y vínculos, y de que algunos proyectos «pueden dejar de ser estratégicos».
Cada resultado clave es una fila con columnas Resultado clave, Progreso, Actual, Confianza y Último check-in. Su formulario pide Título, Unidad (texto libre: %, USD, clientes, min…), Valor base y Meta. Dos detalles importantes de lectura:
- En la barra de progreso, el largo es el progreso y el color es la confianza del último check-in.
- El valor actual no se edita en el formulario: «el check-in es el único mecanismo para cambiarlo, y así queda con autor, fecha y confianza en el histórico».
El check-in
El botón Check-in de cada KR (con el permiso Registrar check-ins de resultados clave o el de gestión) abre el diálogo — solo disponible con el período activo:
Cada check-in queda en el histórico con autor y fecha. La sección Histórico de progreso grafica la evolución: una línea por objetivo (el punto final lleva el color de su confianza actual) y, para quien prefiera texto, «Ver el histórico como tabla».
Iniciativas vinculadas
En el cuerpo de cada objetivo, la fila Iniciativas muestra sus vínculos como chips (código SP, nombre y «contribución N») que navegan al proyecto. Con permiso de gestión, Vincular iniciativa abre el diálogo de vínculos del objetivo:
- Busca por «Nombre o código SP-…» — solo se ofrecen iniciativas en curso (los vínculos existentes de proyectos ya terminados se conservan).
- Cada vínculo declara su contribución: 1 · marginal, 2 · baja, 3 · media, 4 · alta o 5 · determinante.
- Quitar pide confirmación en la propia fila, y Guardar vínculos aplica el conjunto completo.
De los vínculos sale lo «estratégico»
Un proyecto es estratégico cuando tiene al menos un vínculo con la estrategia activa, y su peso estratégico es el máximo de sus contribuciones. Al guardar vínculos ese peso se recalcula al instante desde esta única fuente de verdad — el Mapa de dependencias y el QBR usan siempre el valor materializado aquí. Y mientras no haya un período activo, «ninguna iniciativa cuenta como estratégica».
Ajustes del módulo
El botón Ajustes de la cabecera configura una sola cosa en esta versión: la Factoría por defecto del análisis con IA. «Sin factoría por defecto, el análisis exigirá elegir una en cada ejecución.» Pueden leer los ajustes quienes tienen el permiso de análisis o el de gestión; cambiarlos exige el de gestión, y el selector de factorías requiere además Ver factorías.
Permisos
Etiquetas tal como aparecen en Configuración → Accesos:
| Permiso | Qué habilita en Estrategia |
|---|---|
| Ver la estrategia y sus resultados | El ítem de menú Estrategia, la pantalla completa, el histórico y la página de Análisis IA, en modo lectura. |
| Registrar check-ins de resultados clave | El botón Check-in (solo con el período activo). |
| Gestionar periodos, objetivos y vínculos | Gestionar período, crear/editar/eliminar objetivos y KRs, Vincular iniciativa y escribir los Ajustes. También permite hacer check-ins. |
| Ejecutar el análisis estratégico con IA | Lanzar y cancelar el análisis, y resolver sus sugerencias (ver Análisis IA). |
Relación con otros módulos
- Proyectos — las iniciativas que se vinculan a los objetivos; su condición de estratégicas se deriva de aquí.
- Mapa de dependencias — usa el peso estratégico en la etiqueta Estratégico y en el QBR.
- QBR vivo — la lectura ejecutiva que cruza estrategia y dependencias.
- Accesos — la referencia completa de los cuatro permisos del módulo.